全球橡胶机械行业30强评析

　　《欧洲橡胶杂志》（ERJ）近日公布了2024年度全球橡胶机械行业业绩报告。

　　报告称，2023年全球橡胶机械行业销售额强劲反弹，橡机订单向头部企业集中明显，行业集中度提高，呈现强者愈强现象。全球橡机行业投资信心增长，投资意愿显著地增强。我国橡胶机械在全球橡胶机械排名中耀眼，我国软控股份有限公司连续第2年登顶，拉开与第2位很大的差距，标志着我国成为橡机大国及“准强国”。市场形势继续看好，我国橡机行业面临前所未有实现“更大更强”目标的机遇，有望在未来3～5年成为橡机“强国”。

　　2024年度全球橡胶机械制造商排名按2023年出售的收益进行排名。对比2023年度榜单，2024年度全球橡胶机械制造商排名变化不大（见附表）。

　　软控股份出售的收益同比（下同）增长29%，以6.06亿美元连续2年坐上世界橡机行业的首席。荷兰VMI公司出售的收益增长16%，以4.87亿美元居第2位。德国H-F公司出售的收益增长23%，以4.52亿美元列第3。前三甲的位置相对上年保持不变，但是销售额差距拉大。

　　德国特乐斯特前进2位列第4。我国萨驰集团后退1位至第5位，大连橡塑机械后退1位列第6位，桂林橡胶设计院有限公司前进1位至第8位。德国LWB前进3位至第7位。日本神户制钢及印度拉森特博洛都后退2位分列第9、第10位。

　　在橡机企业前10强中，中国企业占4席，德国企业占3席，日本、荷兰、印度各1家。

　　在橡机企业前30强中，中国企业有14家，德国5家、日本2家、意大利3家，荷兰、奥地利、以色列、土耳其、美国及印度各1家。

　　新进入排名的2家企业，分别是中国中昊力创机电设施、日本Rocky-Ichimaru公司。

　　尽管全球地理政治学和贸易焦灼的事态的挑战持续存在，如中东和红海危机以及俄乌冲突，但全球橡胶机械行业仍迅速恢复了活力。根本原因：一是受中国发展的正向积极影响，中国橡机制造商出售的收益增长12%以上，达到16亿美元。

　　二是包括土耳其在内的欧洲公司出售的收益增长22%，达到16.7亿美元，而2022年增长率仅为3%。

　　全球橡胶机械行业前30强总出售的收益达到37.32亿美元，增长12.4%。

　　在前10强中，7家企业出售的收益增长，3家下降。在前30强中，21家企业出售的收益增长，9家下降。

　　增长幅度较大的企业分别是德国特乐斯特、土耳其Uzer Makina公司，下降幅度较大的企业分别是印度拉森特博洛、日本神户制钢及奥地利马普兰。

　　总部位于欧洲的橡胶机械制造商出售的收益占全球总额的45%，与2022年持平。中国橡机制造商，2023年出售的收益占全球总额的为43%，2022年占比为44%。

　　H-F公司的母公司Possehl集团在回顾2023年业绩时指出，全世界汽车市场正在复苏，原装乘用车轮胎的制造数量明显高于上年，但替换轮胎市场的表现仍不佳。由于市场复苏，H-F公司的轮胎技术部门的出售的收益恢复增长。轮胎硫化机和橡胶密炼机产品营销售卖收入均强劲增长，新增订单大幅增加5亿欧元，其中密炼机出售的收益2023年增幅为25%，新增订单创历史新高。

　　报告称，订单明显向龙头企业倾斜，向智能化、数字化做得好的系统解决方案企业倾斜，强者愈强现象更明显。前3强销售收入占全球总额的41.4%，增加3.6个百分点。前10强销售收入占全球总额的72.8%，增加2.5个百分点。

　　软控股份的发展就是一个成功的案例。公司年报披露，2023年销售收入增长29%，净利润增长65%，主要源于数字化、智能化产品的贡献。

　　荷兰VMI是另一个智能制造成功的典范，其母公司TKH集团报告称，2023年“智能制造系统”部门的销售收入增长17%，达到5.7亿欧元。订单量增长10%，达到6.3亿欧元。其中，轮胎成型机销售收入约占公司销售总额的75%，占全球市场份额超过70%。公司在波兰莱什诺的轮胎成型机新产能已于2023年第二季度投产，提高了交付能力，进一步对生产设施的扩建将在2024 年实现投产。

　　ERJ设计了3个问题调查，包括投资方向、区域发展、产品板块等内容。调查结果显示，橡机制造企业都普遍感受到了来自市场的复苏，企业的投资意愿出现了明显增长。

　　58%的受访者认为北美是“增长最快”地区，这一数据低于2023年的63%。

　　鉴于能源成本高企、俄乌冲突以及最近宣布关闭轮胎工厂的持续影响，欧洲市场显示出弹性。同时，欧洲吸引了大量投资，特别是来自海外轮胎制造商的投资。欧盟对俄罗斯的经济制裁，导致轮胎制造迁移，推动了在土耳其和中东欧的投资项目。同时欧洲轮胎制造工厂正在实施的自动化和升级项目的数量也在大幅度的增加。

　　29%的受访者对中国市场快速增长看好，高于2023年的15%。这种反弹态势是否会可持续，是轮胎和橡胶机械制造商特别关注的方面。

　　在全球范围内，轮胎制造体现出本地制造、减少库存、集成轮胎制造系统和更高效的小批量制造的特点和趋势。由于市场需求的轮胎数量和类型不断增加，对轮胎制造的灵活性要求提高，同时对满足高品质轮胎最新性能和安全的技术也提出了要求。

　　所以在关于终端应用领域方面，67%的受访者认为“轮胎制造”应用领域一直是最强劲的终端应用领域，与之前持平。

　　尽管汽车零部件行业从新冠疫情后的供应链问题中恢复过来，但仍充满不确定性。调查报告显示，今年只有12%的受访者看好汽车零部件应用领域，显示了橡胶机械行业认为汽车零部件制造商的投资发展计划存在不确定性。

　　同时，橡胶机械制造商对工业应用领域和一般橡胶制品应用领域的看好程度，与往年相比有所提高。

　　与主要市场的出售的收益和业绩复苏趋势一致，轮胎和橡胶机械制造商正在纷纷制定发展规划，提高制造能力。

　　调查报告显示，受访者对“产能扩充”和“升级/现代化”的意向明显地增加，也有收购、整合等计划措施，以适应全球市场一直在变化的要求。作出业务扩张或现代化升级改造计划的企业，包括中国华澳轮胎设备、德国LWB、美国弗伦茨油压机械公司、德国H-F 集团、德国Leonhard Breitenbach、意大利马轮固力、日本Rocky Ichimaru公司、意大利鲁道夫-科美利奥、土耳其Uzer Makina公司及荷兰VMI公司等。

　　芬兰Cimcorp公司提到，亚洲、欧洲和美洲的轮胎制造商新建自动化投资项目正在增长。为了应对这一趋势，Cimcorp将专注于推进“软件解决方案”，如通过“轮胎制造看板系统”来提高硫化工序效率。

　　以色列Pelmar工程公司提到，将开发定制化的整体生产线，改进制造系统效率并减少废料产生。